尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!

尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!（以下简称“刊行人”、“公司”或“尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!电力”）果真刊行A股可转换公司债券（以下简称“尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!转债” 或“可转债”）已获得中国证券监视管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监允许〔2014〕980号文批准
。本次刊行的召募说明书摘要及刊行通告已刊登在2014年10月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上
。投资者亦可到上海证券生意所（以下简称“上交所”）网站（http://www.sse.com.cn）盘问召募说明书全文及本次刊行的相关资料
。现将本次刊行的刊行计划提醒如下：

本次共刊行人民币100亿元尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!转债，每张面值为100元人民币，按面值刊行
。本次刊行共计10,000万张
。

本次刊行的尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!转债不向原A股股东实验优先配售，配售接纳网上向社会公众投资者通过上交所生意系统发售与网下对机构投资者配售刊行相团结的方法举行，若认购缺乏100亿元的部分则由联席主承销商包销
。

网下刊行和网上刊行预设的刊行数目比例为70%:30%
。刊行人和承销商将凭证网上、网下现实申购情形，凭证网下配售比例和网上定价刊行中签率趋于一致的原则确定最终的网上和网下刊行数目
。

机构投资者网下申购的下限为50,000手（5,000万元），凌驾50,000手（5,000万元）的必需是10,000手（1,000万元）的整数倍，申购的上限为7,000,000手（70亿元）
。拟加入网下申购的机构投资者应按本通告的要求，准确填写《尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!可转换公司债券网下申购表》，并准备相关资料
。加入网下申购的机构投资者必需在网下申购日2014年10月13日（T日）15:00前足额向联席主承销商指定账户划出申购定金，同时向联席主承销商传真申购表和划款凭证等指定文件，应确保申购定金于当日（T日）17:00前汇至联席主承销商指定账户
。未按划定实时缴纳定金或缴纳的定金缺乏均为无效申购
。投资者同时须将申购表电子版文件发送至电子邮箱zhenengcb@cicc.com.cn
。请投资者务必包管电子版文件与传真的申购表内容完全一致
。若有差别，主承销商将以传真的申购表信息为准
。

一样平常社会公众投资者通过上交所生意系统加入网上刊行
。网上刊行申购代码为“733023”，申购简称为“尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!发债”
。每个账户最小认购单位为1手（10张， 1,000元）
。每个账户申购上限为3,000,000手（30亿元），凌驾部分为无效申购
。

本次刊行的尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!转债不设持有限期制，投资者获得配售的尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!转债上市首日即可生意
。

一、网上向一样平常社会公众投资者发售

一样平常社会公众投资者在申购日2014年10月13日（T日）上交所生意系统的正常生意时间，即9:30～11:30，13:00～15:00，通过与上交所联网的证券生意网点，以确定的刊行价钱和切合刊行通告划定的申购数目举行申购委托
。

投资者网上申购代码为“733023”，申购简称为“尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!发债”
。每个证券账户的最低申购数目为1手（10张， 1,000元），每1手为一个申购单位，凌驾1手必需是1手的整数倍
。每个账户申购数目上限为3,000,000手（30亿元），凌驾部分为无效申购
。

投资者各自详细的申购和持有可转债数目应遵照相关执律例则及中国证监会的有关划定执行，并自行肩负响应的执法责任
。除规则划定的机构账户外，每个账户只能申购一次，一经申购不得撤单
。统一账户多次申购除首次申购外，其余申购无效
。资金不实的申购亦视为无效申购
。

二、网下向机构投资者配售

切合划定的机构投资者在申购日2014年10月13日（T日），9:00—15:00，以确定的刊行价钱和切合刊行通告划定的申购数目举行申购
。

加入网下申购的机构投资者的最低申购数目为50,000手（即5,000万元），凌驾50,000手（即5,000万元）的必需是10,000手（1,000万元）的整数倍
。每个投资者的申购上限为7,000,000手（70亿元）
。如凌驾申购上限，则为无效申购
。加入本次申购的机构投资者应遵守有关执律例则的划定并自行肩负执法责任
�；雇蹲收呱旯翰⒊钟凶鹆薄�(中国区)人生就是搏!转债应遵照相关执律例则及中国证监会的有关划定执行，并自行肩负响应的执法责任
。

每一加入网下申购的机构投资者应实时足额缴纳定金，定金数目为其所有申购金额的20%
。

加入网下申购的机构投资者通过向联席主承销商传真网下申购订单举行申购，以其它方法传送、送达一概无效，传真号码：010-65058239，咨询电话：010-65059636
。投资者须于网下申购日2014年10月13日（T日）15:00前将以下文件传真至联席主承销商处：

1）由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章的《尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!可转换公司债券网下申购表》（申购订单电子版可于http://www.cicc.com.cn首页->营业先容->投资银行->项目通告下载
。）

2）法人代表授权委托书（法定代表人自己签章的无须提供）

3）支付申购定金的划款凭证复印件

4）加盖单位公章的法人营业执照复印件

5）上交所证券账户卡复印件

6）经办人身份证复印件

投资者填写的合规申购订单连同划款凭证一旦传真至联席主承销商处，即被视为向联席主承销商发出的正式申购要约，具有执法效力，不得撤回
。

同时投资者须将《尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!可转换公司债券网下申购表》电子版文件发送至联席主承销商电子邮箱zhenengcb@cicc.com.cn
。请投资者务必包管电子版文件与传真的申购订单内容完全一致
。若有差别，主承销商将以传真的申购订单信息为准
。

加入网下申购的机构投资者必需在网下申购日2014年10月13日（T日）15:00前足额向联席主承销商以下指定账户为收款账户划出申购定金，定金数目为其所有申购金额的20%
。

收款账户信息：

在打点付款时，请务必在汇款用途中注明投资者证券账户号码（上海），例如，投资者证券账户为B123456789，则应在附注里填写：B123456789
。

投资者需思量资金的在途时间，应确保申购定金于2014年10月13日（T日）17:00前汇至联席主承销商指定账户
。未按上述划定实时缴纳定金或缴纳的定金缺乏均为无效申购
。

三、刊行人、联席保荐人及联席主承销商（排名不分先后）

（一）刊行人：尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!

（二）联席保荐机构

1. 中国国际金融有限公司

2. 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

（三）联席主承销商

1. 中国国际金融有限公司

2. 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

3. 中信证券股份有限公司

特此通告
。

刊行人：尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!

联席保荐人、联席主承销商（排名不分先后）：中国国际金融有限公司

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2014年10月13日