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凭证《国务院办公厅关于进一步增强资源市场中小投资者正当权益掩护事情的意见》（国办发[2013]110号）的相关要求，现将本次刊行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司接纳的步伐报告如下：

一、本次可转换公司债券刊行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

假设条件：

1、本次可转债刊行计划于2014年12月实验完毕，并于2015年12月所有转股。

2、公司2014年年度、2015年年度营业收入、本钱用度、利润坚持稳固，与2013年度持平；公司2014年年度、2015年年度现金分红的时间、金额与2013年度分红坚持一致。（该假设并不代表公司对2014年及2015年的盈利展望，能否实现取决于国家宏观政策、市场状态的转变等多重因素，保存不确定性，敬请投资者特殊注重）。

3、本次可转债的转股价钱为4.59元/股（阻止2014年7月3日前二十个生意日股票生意均价与2014年7月3日股票生意均价较高者）。基于上述假设的条件下，本次可转债转股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：

关于测算的说明如下：

　　1、上述测算未思量本次刊行召募资金到账后，对公司生产谋划、财务状态（如财务用度、投资收益）等的影响。

　　2、本次可转债的刊行数目和刊行完成时间仅为预计，最终以经中国证券监视管理委员会批准的刊行数目和现实刊行完成时间为准。

　　3、在展望公司刊行后净资产时，未思量除召募资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

　　鉴于本次可转债转股价钱高于公司每股净资产，故转股完成后，预计公司2015年底的每股净资产将由3.39元提高至3.85元，每股净资产增添0.46元。同时，本次可转债转股完成后，公司资产欠债率将下降，有利于增强公司财务结构的稳固性和抗危害能力。

　　本次可转债转股完成后，公司净资产将大幅增添、总股本亦响应增添，但项目建设周期较长，项目建成投产后爆发的效益也需要一定的历程和时间，因此，每股收益和净资产收益率有可能在本次可转债转股期内泛起下降。未来，召募资金投资项目的完成将有助于公司每股收益和净资产收益率的提升。

二、公司应对本次可转换公司债券刊行摊薄即期回报接纳的步伐

为包管此次召募资金有用使用、有用提防即期回报被摊薄的危害，提高未来的回报能力，公司拟接纳以下步伐：

（一） 规范管理召募资金，确保召募资金使用清静

为规范召募资金的管理和使用，确保本次刊行召募资金专项用于募投项目，公司已经凭证《公司法》、《证券法》和《上海证券生意所股票上市规则》等执法、 规则的划定和要求，团结公司现真相形，制订并完善了《尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!召募资金管理制度》，明确划定公司对召募资金接纳专户专储、专款专用的制度，以便于召募资金的管理和使用以及对其使用情形加以监视。公司董事会将严酷凭证相关执律例则及《尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!召募资金管理制度》的要求规范管理召募资金，确保资金清静使用。

（二）加速募投项目投资进度，尽早实现预期效益

本次召募资金投资项目主要运用于大功率火电机组建设，以及核电项目的投资建设。投资项目建成后，公司将新增煤电权益装机容量388万千瓦、核电权益装机容量106万千瓦，电源结构进一步优化。

本次刊行召募资金到位后，公司将抓紧举行本次募投项目的实验事情，起劲调配资源，统筹合理安排项目的投资建设进度，力争缩短项目建设期，实现本次募投项目的早日投产并实现预期效益，阻止即期回报被摊薄，或使公司被摊薄的即期回报尽快获得填补。

（三）增强谋划管理，提升整体盈利能力

为了增强公司的谋划管理水平，提升整体盈利能力，公司将重点开展以下事情：一是要继续优化工业结构，进一步提高峻容量机组装机比例，加速新手艺应用与刷新升级程序，进一步提高机组可靠性指标和运行管理水平；二是掌握煤炭采购时机，统筹海内国际两个煤炭市场，接纳基准价团结市场行情的定价机制，有用控制采购节奏，适当扩大入口煤采购比例，降低煤炭综合采购本钱；三是增强公司与各职能部分的相同，争取更大的发电量额度，力争稳发多发，并增添发电使用小时，增强运行管理，镌汰机组故障非停，借此进一步提高市场的占有率；四是加速体制机制立异，合理设置人与机构等要素，加速建设完善绩效管理、预算管理系统，以谋划责任制审核为抓手周全落实谋划责任，同时深化配煤掺烧事情，提高燃料使用率，起劲开展一样平常磨练事情，避免机组因损坏导致的停运，降低内部生产和维修本钱。

（四）严酷执行现金分红，包管投资者利益

凭证中国证券监视管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司羁系指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券生意所上市公司现金分红指引》等划定，公司制订和完善了《公司章程》中有关利润分派的相关条款，明确了公司利润分派尤其是现金分红的详细条件、比例、分派形式和股票股利分派条件等，完善了公司利润分派的决议程序和机制以及利润分派政策的调解原则，强化了中小投资者权益包管机制。本次可转债刊行后，公司将依据相关执律例格划定，严酷执行《公司章程》并落实现金分红的相关制度，包管投资者的利益。

三、危害提醒

2013年10月11日，凭证《国家生长刷新委关于调解发电企业上网电价有关事项的通知》（发改价钱[2013]1942号）的划定，浙江省电价政策有所调解，省统调燃煤电厂上网电价每千瓦时降低2.5分钱。受此政策影响，2014年1-3月平均上网电价较2013年度较同期数据有所降低；同时，由于2014年宏观经济苏醒势头放缓，浙江省内工业和住民用电需求增速同比放缓，平均发电小时数预盘算去年同期相比有所下降。因此预计在燃煤价钱进一步下降空间有限的条件下，上网电价下调及省内发电企业装备平均使用小时数下降的影响将一连整年。因此，2014年的每股收益、净资产收益率等财务指标与上年同期相比，可能呈下降趋势。

本次刊行召募资金拟用于投资3个控股项目和2个参股项目，共投入召募资金100亿元。项目总投资金额较大，实验历程较重大，装备及质料是否能准时间进度到位、工程施工是否能准期完成并包管质量等因素都有可能影响项目实验进度。别的，项目建成后着实际生产能力受装备的运行状态、市场需求的转变等因素的影响，可能与现在预期保存一定差别。

本次可转债刊行后，如可转债持有人在转股期最先后的较短时代内将可转债转换为公司股票，公司的净资产和股本总数将响应增添。由于召募资金投资项目需要一定的建设期，若是召募资金投入项目不可实时爆发收益，公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的危害。

特此通告。

尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!董事会

2014年7月5日