上次召募资金使用情形报告
凭证中国证券监视管理委员会印发的《关于上次召募资金使用情形报告的划定》（证监刊行字〔2007〕500号）的划定，将本公司阻止2013年12月31日的上次召募资金使用情形报告如下。
一、上次召募资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情形
经中国证券监视管理委员会证监允许〔2013〕1253号文批准，本公司刊行1,072,092,605股A股股份换股吸收合并浙江东南发电股份有限公司(以下简称东南发电)，刊行价钱为每股人民币5.53元，共计刊行股份1,072,092,605股，刊行用度59,000,000.00元。换股股权挂号日为2013年11月7日，该日收市后除本公司之外其他股东所持的东南发电股份转换为公司新增刊行的A股股份。上述股本变换情形业经天健会计师事务所(特殊通俗合资)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕325号）。新增股份于2013年11月29日在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司办妥挂号手续。
凭证上海证券生意所自律羁系决议书《关于尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!人民币通俗股股票上市生意的通知》（〔2013〕109号），本公司A股股票为9,105,432,605股(每股面值人民币1元)，其中608,177,015股于2013年12月19日起上市生意。
本公司该次刊行系刊行股份吸收合并，未召募钱币资金，不涉及召募资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情形。
二、上次召募资金现实使用情形说明
本公司该次刊行未召募钱币资金，不保存募投项目，不涉及资金现实使用情形。
三、上次召募资金投资项目实现效益情形说明
本公司该次刊行未召募钱币资金，不保存募投项目，不涉及投资项目实现效益情形。
四、刊行股份吸收合并的资产运行情形说明
(一) 资产权属变换
本公司刊行股份吸收合并东南发电，承继及承接东南发电的所有资产、欠债、营业、职员、条约及其他一切权力与义务，其下属子公司变换为本公司之子公司。东南发电的注销手续正在打点中。
(二) 资产账面价值转变情形
| 项 目 | 期初 | 期 末 |
| 资产总额 | 16,208,806,152.50 | 15,438,934,080.65 |
| 欠债总额 | 5,925,447,882.34 | 4,390,952,995.31 |
| 归属于母公司净资产 | 9,852,072,421.65 | 10,574,944,778.20 |
(三) 生产谋划情形和效益孝顺情形
假定东南发电未被吸收合并，按吸收合并前架构模拟体例的东南发电2013年度合并财务报表的营业收入为 8,529,672,348.83 元、营业利润为1,422,594,928.41元、利润总额为1,346,553,345.15元、归属于母公司所有者的净利润为1,127,718,452.38元。
(四) 备考盈利展望实现情形
本公司已体例2013年度备考盈利展望表，经天健会计师事务所(特殊通俗合资)审核，并由其出具《审核报告》（天健审〔2013〕174号）。该展望系在经天健会计师事务所(特殊通俗合资)审计的2012年度备考财务报表的基础上，以本公司对展望时代谋划情形及谋划妄想等的最佳预计假设为条件体例，并视同吸收合并后的架构在2012-2013年度一直保存。备考盈利展望的实现情形如下：
单位：人民币万元
| 项 目 | 2013年度展望数 | 2013年度实现数 | 实现情形 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 445,956.00 | 642,847.05 | 144.15% |
五、其他差别说明
本公司上次召募资金现实使用情形与本公司各年度按期报告和其他信息披露文件中披露的内容不保存差别。
尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!
二〇一四年四月一日